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经纪家苹果版

经纪家苹果版 3.2.5

大小：13.03 MB

语言：中文系统：iOS

类别：金融理财时间：2019-10-25 10:23

名下客户的开户状态一目了然
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软件特色

开户宝：名下客户的开户状态一目了然，随时随地可提供帮助以保证客户能开户成功

业务指标：每日定时定点更新最新开户数据，让营销人员和总部管理人员实时了解开户情况，做到心中有数。

工资卡：根据不同时段，薪资组成类别，多维度展示营销人员的薪资曲线图。

客户：实时计算客户的当前资产总额、资产走势、以及资产构成，支持营销人员分析客户，挖掘客户。

会议秘书：线下会议流程全面线上化：支持会议群组，议案预览、线上投票，授权代投、查看历史会议记录。

业务导航：支持员工按标签搜索同事、部门、业务。

合规资讯：第一时间更新行业制度法规内容和公司重要通知信息，支持员工合规有效地展业。

更新内容

客户模块：

1.市值多未打新MOT和新股上市MOT优化

2.工作记录增加拜访类考核标签

3.驾驶舱部分数据单位修改

4.高净值客户服务增加岭峰团队服务列表

开户宝：

1.个人/营业部二维码添加佣金模板对应的后台费用名称

2.新增恢复已删除预约关系功能

3.身份证拍照页面，人像和国徽标志调小

办公通用模块：

1. 新增时习功能，支持在线视频、文档学习、考试。

2. 实时查询学习进度、下载学习档案。

3. 支持收藏课程，在线评论打分。

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